CRM 迁移相关说明文档 | 快手开户代理商平台

一、背景

为提升客户对系统功能的区分效果，强化用户信息安全管理，现把

【老铁线索通】里的线索数据迁移至【线索CRM】系统。此后，线索通仅用于支持营销组件管理相关功能，不再存储广告数据。后续代理商需在获得广告主授权的情况下，登录【线索CRM】系统来进行线索数据的管理及导出等操作。

注意：产品计划于 2022 年 1 月 17 日下线——线索通管理模板，请合作伙伴在此日期前完成线索数据的管理与导出等相关操作。

具体变化见下图：

二、如何迁移

三、授权操作具体流程

第一步：

登录广告主账号。

第二步：

进入“组织管理”“角色管理”，新建“自定义角色”。

第三步：

进行角色权限配置，按照需求授权相应权限，然后点击“保存”。

一般授权范围：可参考下图（广告主根据实际需求授权即可）。

第四步：

进入“组织管理”-“账号管理”，根据需求选择“员工账号”或“管理账号”进行账号授权。

注：员工账号指广告主员工账号；管理账号指快手广告代理商账号。

1. 员工账号展示

2. 快手广告代理商账号展示

第五步：

员工授权

演示“员工账户授权”。

(或)代理商授权

演示“代理商账户授权”（管理账号即为快手广告代理商账号）。

第六步：

已授权账户登录后可正常看到授权后的功能和数据。