线索 CRM – 助力服务号线索的有效管理 | 快手广告账户的精细化管理

类型

变更点

新增

支持所有服务号客户登录CRM，服务号的全部数据能够在CRM中查看。

新增

CRM-服务号广告主账户登录，支持查看该快手uid账号下的所有私信、服务号及快手广告的线索。

新增

CRM和服务号可选择的线索状态将保持一致，同一线索在服务号和CRM内的线索状态也会保持一致。

新增

在CRM配置的去重能力对服务号同样有效。

优化

列表页增添字段“快手广告主账户”和“原始线索ID”。

优化

CRM-线索页筛选项支持多选，提升检索效率。

优化

CRM-列表页“快手广告主账号”筛选项支持筛选记忆。

优化

CRM数据概览聚合支持跨账号筛选。

系统名称

前端收集线索对应组件

服务号线索管理：支持服务号身份登录

PC端

APP端

①小钥匙-商品

②小钥匙-私信

③小钥匙-高级模板

④其他电话、个人主页线索

线索CRM：支持服务号身份、快手磁力智投广告主、客服登录

①服务号组件

②小铃铛、私信投放等

线索CRM的几种账号类型

①快手磁力智投后台广告主登录：适用于纯粹的广告主且无原生经营的商家登录。

②快手服务号广告主登录：适用于具有服务号原生经营、私信、快手广告等多种经营方式的商家登录此账号。

③私信工作台广告主登录：同上，优先登录服务号广告主账号。

④客服登录：适用于客服身份。

新增功能

功能点

迭代前/后对比

详情

支持所有服务号客户登录CRM-服务号快手广告主账户，服务号全量数据可在CRM中查看管理

现状：仅支持服务号-蓝v登录CRM系统，非蓝v无法登录CRM。

迭代后：非蓝V用户也能够以【服务号广告主身份】登录CRM，对全量线索进行管理，解决服务号线索无法推送至客户crm以及无法统一查看等问题。

方式1：PC端可直接登录线索CRM平台【服务号广告主登陆】。

方式2：广告主可从快手广告投放平台登录跳转至线索CRM平台。

路径：磁力智投→工具→磁力追踪→线索CRM→点击右上角头像切换服务号业务。

CRM【服务号广告主账户】登录支持查看该快手uid账号下所有的私信、服务号、快手广告线索

现状：用户需要登录不同的平台，或者以CRM的不同身份才能查看到所有线索。

迭代后：CRM作为线索全集平台，能够展示当前登录的快手uid下关联账号的所有线索（包含服务号、私信、磁力智投广告线索），推荐使用【服务号广告主】身份登录查看。

聚合查询操作！全部线索新增【广告主账号】【授权账号】筛选项。

（1）默认展示为当前账号数据，可以进行筛选多选查看其他账号数据。

①用户可在【广告主账号】【授权账号】下自由筛选当前登录的快手uid下相关联的账号来进行查看。

②先选择【广告主账号】再选择对应的【授权账号】，二者存在级联关系。

（2）【广告主账号】支持多选，筛选范围包括：当前登录uid及关联广告主accountid。

①快手UID账号：含“服务号广告主UID”、“私信工作台广告主UID”。

②Accountid账号：含该登录快手uid对应的所有accountid账号。

③支持筛选部分accountid账号或uid账号查看线索。

（3）【授权账号】支持多选，筛选范围包括：当前选择的【广告主账号】下关联的所有【授权账号】。

①快手UID子账号：服务号矩阵关系中的子账号数据。

②快手广告主子账号：快手广告主账号通过“数据授权”关联的子账号。

③支持筛选部分广告主子账号或 uid子账号查看线索。

登陆的快手磁力智投后台广告主对于该快手uid下的线索可以进行操作（支持线索列表修改标签、分配、放弃、备注和线索详情页添加标签、选择线索进度、填写备注信息），对于其他广告账号下的线索只可查看不能进行操作

当前登陆UID账号下线索支持展示及编辑：支持线索列表修改标签、分配、放弃、备注和线索详情页添加标签、选择线索进度、填写备注信息。

其他快手广告账号下线索仅支持展示，不支持编辑：鼠标移动至操作按钮，展示提示【目前您登陆的广告主身份可查看对应用户id下的所有线索，但是不支持此类操作，如需操作该线索请登陆对应快手广告主账户哦！】。

可登录具体快手广告主账号进行线索操作。

CRM和服务号可选择线索状态保持一致

现状：CRM线索可选状态和服务号状态完全独立。

迭代后：CRM线索可选状态和服务号线索可选状态完全保持一致，为同一线索在双平台的跟进奠定基础。

（1）线索CRM。

①待联系【线索初始阶段】。

②电话已建联【打通了用户的电话】。

③待持续跟进【已与用户电话建联，还没有产生进一步的正向推进，需持续跟进】。

④高意向【用户表示有购买意愿】。

⑤微信加粉【已与用户加微信沟通】。

⑥用户开口聊天【客户已回复消息或主动咨询】。

⑦成交【已与用户完成交易】。

（2）新增：

①已拨打【已拨打，但未打通/未建联】。

②无意向【用户表示没有购买意向】。

③交定金【用户已缴纳定金、意向金】。

服务号线索管理

（1）待联系【线索初始阶段】。

①已拨打【已拨打，但未打通/未建联】。

②待持续跟进【已与用户电话建联，还没有产生进一步的正向推进，需持续跟进】。

③高意向【用户表示有购买意愿】。

④交定金【用户已缴纳定金，意向金】。

⑤成交【已与用户完成交易】。

（2）新增。

①电话已建联【打通了用户的电话】。

②微信加粉【已与用户加微信沟通】。

③用户开口聊天【客户已回复消息或主动咨询】。

（3）合并。

①将原有【无效】合并到【无意向】中。

②无意向【用户表示没有购买意向】。

同一线索服务号线索进度和CRM线索状态保持一致

现状：CRM线索状态和服务号状态完全独立。

迭代后：在同一线索的跟进过程中对线索进度进行标记，若在CRM中进行更新则状态会同步给服务号后台，若在服务号进行线索状态更新则同样状态会同步给CRM，双方平台的线索进度始终保持一致。

在CRM配置的去重能力对服务号同样生效

现状：服务号无线索去重手动配置能力。

迭代后：服务号和CRM共用一套去重服务，若在CRM配置了去重功能后（当前仅支持在CRM配置），去重逻辑对于服务号线索也生效。

（1）CRM线索去重配置路径：设置中心→线索去重。

（2）去重功能仅对开启去重后新进线索生效。

（3）重复线索不展示给客户、不算DSP归因。

优化

功能点

迭代前/后对比

详情

线索明细列表页增加两列【广告主id，原始线索id】

现状：对于一些来自服务号的线索，无法通过线索id在crm中进行关联定位。

迭代后：服务号和CRM通过【原始线索id】可对同一条线索进行识别，方便问题的排查。

广告主id。

同时查看该快手uid下多个相关联的账号线索时，可通过广告主id来分辨线索来源的快手广告账户。

原始线索id

CRM作为线索全集平台，原始线索ID为源系统的ID（比如来源于服务号的线索），便于产生问题时快速定位溯源，历史线索的这个字段可能会是空的。

CRM线索页筛选项支持多选

现状：所有筛选项仅支持单选，数据合并等需要多次筛选再手动合并。

迭代后：【业务来源/流量渠道/落地页/组件类型】筛选项支持多选，节省了用户的操作成本。

总览

详情

筛选项

详细字段

图示

业务来源

①建站（含快聊）

②蓝V服务号（所有场景）

③私信工作台

流量渠道

①快手广告直接留资

②快手广告间接留资（10日）

③自然流量留资

落地页

按需

组件类型

①表单

②智能电话

③咨询页

④卡券

⑤私信工作台-文本电话

⑥私信工作台-发微信

⑦私信工作台-卡片留资

⑧私信工作台-拨打电话