快手广告后台线索管理系统（CRM）用户指南

更新功能

功能点

开放范围

CRM 微信线索检测为手机号时落入线索手机号字段

功能详情：通过对微信号的过滤与有效校验，将其同步至手机号字段。部分行业中拥有 CRM 系统的客户仅接收手机号线索，对微信号线索不予关注和接收。若不主动添加微信，此类客户可能会损失部分线索，导致投放快手广告的效果感知降低。此需求旨在通过上述操作将微信号同步至手机号字段并传输给客户系统，以提升客户投放快手广告的效果感知。

1. 对微信获取的线索进行手机号格式检测、过滤空错停。

2. 该线索仍源于微信线索，商家历史设置的排重规则依旧生效。

商业私信商家

线索唯一性

Before

功能点：有关线索唯一性的优化。

确保线索的唯一性，当线索信息一致时，线索跟进状态也保持一致，解决了线索重复展示、跟进以及有效获客上报重复等问题。

同一次留资（同一个手机号），会分别给两个账号（线索收集账号、快手广告投放账户）生成两条线索：

① 两个线索 ID

② 存在线索重复问题

③ 在两个账号独立打标和跟进

After（优化后）

同一次留资（同一个手机号），两个账号（线索收集账号、快手广告投放账户）共同管理一条线索：

① 一个线索 ID

② 不再重复

③ 快手广告

主账号打标，快手号身份账号可查看

全量 CRM 广告主

线索 CRM 入口外显

功能点：登录【磁力智投】，点击【线索工具】，即可看到【线索 CRM】并点击进入。此前，CRM 登录需要先通过磁力智投跳转至磁力追踪，再从磁力追踪跳转至 CRM。我们收到诸如“入口太深、CRM 难以找到”的反馈，产品端迅速进行方案设计，从客户体验出发，让入口得以外显。

全量 CRM 广告主

不同身份、不同配置的 CRM 如何进行线索去重？

功能点：一键设置线索去重

在线索管理和跟进过程中，善用“线索去重”功能，可提升效率、使管理更轻松。线索 CRM 分为两种身份，且需进行不同配置，从而轻松实现 CRM 线索去重。

针对当前登录的快手广告账户进行线索去重。

配置路径：设置中心中的线索去重。

具体步骤：去重范围选择【本账号内去重】，其他维度建议勾选“手机号”“IP”“设备”。

当前快手广告账户下有多个账户 ID 投放且在 CRM 中进行了线索数据授权，可在主账号中开启【跨多账号去重】，实现在一个母账号中集中进行全部线索去重管理。

配置路径：设置中心中的线索去重。

具体步骤：去重范围选择【跨多账号去重】，其他维度建议勾选“手机号”“IP”“设备”。

当前快手广告账户下绑定了「快手号」，并接收快手号的全量线索数据(含广告+自然)。此时该账户的快手广告线索与该快手号授权过来的线索，不支持合并在一起去重，会在该快手广告账户下全量展示。此时需要【线索筛选】和【快手广告投放过滤】，以减少用户重复留资。

1. 通过筛选【是否去重】实现授权后的所有线索查看/去重。

配置路径：线索管理中的全部线索。

具体步骤：在【是否去重】中选择【是】。

2. 通过在【磁力智投】中前置设置【过滤已转化】。

配置路径：在【磁力智投】投放快手广告时，设置「公司主体」维度过滤已转化人群。

具体步骤：登录【磁力智投】中新建标准推广目标人群 – 编辑定向中过滤已转化用户选择「公司主体」。

配置路径：设置中心中的线索去重。

具体步骤：去重范围选择【本账号内去重】，其他维度建议勾选“手机号”“IP”“设备”。

无需单独手动配置。

① 绑定关系建立后子号去重配置继承主号，并随主号保持更新。

② 子号可见去重配置的设置内容，但不可更改。

③ 增加子账号，则新增加的子账号也会自动继承该逻辑，若子账号解绑，则会恢复(绑定前)子账号的去重设置。

全量 CRM 广告主

crm 登录身份合并啦！「私信工作台+服务号广告主」→「快手号」身份

功能点：登录身份合并。

为减轻用户在选择身份登录时的困扰，原「服务号广告主」「私信工作台」身份合并为【快手号】身份。原私信、服务号线索数据/配置将合并，「新账号」具备相同的登录及全量查看功能。

全量 CRM 广告主

线索更全面

呼叫更便捷

赔付有保障

涵盖快手广告线索与自然线索管理

解决小钥匙自然线索看不到、收不到的难题，使用 CRM 广告主或 CRM 快手号身份，均可查看全量线索（商业+自然），将线索尽收囊中！

免费呼叫，接通率更高

PC 端一键呼叫，免费使用、便捷高效、自动存储通话记录；智能调度中间号，接通率高，大幅降低封号风险。

无效线索赔付

使用 CRM 呼叫，系统会对空号、停机、未建联等无效线索进行赔付，提升快手广告的投放 ROI。

快手广告投放更精准

智能更提效

行业效率显著

反哺快手广告投放

支持将转化效果回传给快手广告平台，使快手广告投放更加精准。

机器人智能清洗

机器人定制定量外呼，语音识别智能应答，自然流畅，节假日期间有效减轻人力成本、降本提效。

一站式的销售管理

CRM 支持将线索资产数据推送给快手广告主，使线索、商机和客户管理更便捷；支持行业定制，提升销售效率。

线索通 CRM 落潜线索

线索通 – 智能电话

线索通 – 表单

线索通 – 快聊

线索通 – 第三方客服

线索智能分配

自定义线索范围

自定义分配方式

自定义接待员工

线索智能拨打

移动端一键拨打

归属地优先匹配

通话状态自动识别

无效线索赔付

无效线索管理

无效线索自动识别

自动返款

核心模块

产品示意图

【线索管理】模块

① 全部线索

② 线索公海

③ 我的线索

④ 无效线索

⑤ 业务来源(建站、蓝 v、私信)

⑥ 流量渠道来源（快手广告直接广告间接自然留资）

【设置中心】模块

① 线索数据授权（不同快手广告账户业务模式需分别进行授权；授权后，对应账户下的线索数据将在本快手广告账户下统一管理）

② 线索分配规则（喜眼进线配置）

③ 线索推送规则（配置 API 相关信息并打开后，系统将按配置方案把适用的线索推送至快手广告主系统

④ 线索去重（快手广告账户维度、其他维度：手机号/IP/平台）

⑤ 线索提醒（有新线索落入 CRM 时您会收到通知）

⑥ 标签管理（个性化标注线索）