Keep、咕咚与悦跑圈的竞品分析报告-精准获客

在线运动并非体育新闻门户网站或体育内容在线直播，而是一种线上与线下相结合的新型体育运动概念。本文作者挑选了 Keep、咕咚和悦跑圈这三款在线运动产品进行对比，着重剖析了它们的优劣势及运营发展情况，梳理运营思路并分享给大家。

一、竞品分析目的

通过对在线运动行业及在线运动产品的分析：

了解在线运动行业的发展历史、现状和未来趋势
验证产品猜想
发现产品机会点
了解同行业排名靠前的产品

二、在线运动行业分析

2.1 行业背景分析

2.1.1 发展历程

（1）中国运动健身行业发展历程

从发展进程来看，在大众运动健身习惯养成、大型国际赛事带动以及国家政策鼓励的影响下，中国运动健康行业稳步发展，整体格局稳定。近年来，随着互联网技术兴起，运动健身行业迈入“互联网 +”时代，科技应用推动了行业升级。（数据来源：艾瑞咨询）

（2）中国在线运动健身行业发展历程

截至目前，中国在线运动健身行业历经探索期、爆发期和成长期三个阶段。2010 年，中国在线运动 APP 初现，数量稀少但市场潜力巨大。2013 – 2016 年，智能手机普及和移动互联网发展，使在线运动 APP 大量涌现、竞争激烈，用户规模猛增，资本大量涌入。2016 年后，在线运动 APP 增幅减缓，市场趋于饱和，头部企业开始盈利。（数据来源：智研咨询）

（3）小结

从中国运动健身行业发展历程可知，“互联网 + 运动”是时代趋势。在线运动健身行业已成熟，需求趋于饱和，头部企业盈利，市场竞争格局形成。若想在该行业寻找新机会，需摒弃旧模式，探索新模式。

2.1.2 行业 PEST 模型分析

（1）政策

政策推动互联网与体育产业深度融合。

2018 年以来，智能产业作为新动能，其基础研发及在传统行业的应用推进是国家顶层设计。其中包括智能科技与体育大产业融合，运动健身政策导向体现在智能科技创新、运动场景与设施智能化以及智能体育理念提倡上。（数据来源：艾瑞咨询）

（2）经济

据国家统计局统计，2020 年我国经济同比实际增长 2.3%，GDP 首次突破 100 万亿元，人均 GDP 接近 7.25 万元。2020 年，中国人均可支配收入近 3.22 万元。随着国内生产总值和居民人均可支配收入提升，大众消费能力和意愿增强，对健康、健身的消费需求也将进一步提高。

（3）社会

随着通讯和网络技术发展，一方面互联网运动产品服务迅速被市场接受，用户量逐年增加，推动互联网运动健身行业发展成型；另一方面，互联网促进了运动健身文化传播。

当代健康问题突出，亚健康和肥胖问题严重。2019 年中国肥胖人口超 2.5 亿，肥胖及相关健康问题成为社会关注焦点。七成受访网民认为形体管理与健康相关，国民个体体重健康意识增强。（数据来源：艾瑞咨询）

据华经情报网数据，“身体锻炼、运动健康”在 2019 年中国居民最关注的健康知识中排名第二。

同时，2020 年疫情提升了居民健康意识，限制了户外运动和线下健身房运动，间接促进了在线运动 APP 活跃度。从下图可见，疫情期间，在线运动健身 APP 的 MUA 同比大幅提升。

（4）技术

随着人工智能、物联网和 5G 通信发展，生活日益智能化，改变了人们的行为和生活方式。

智能运动产品在人工智能和 5G 技术推动下，更加个性化、数据更准确、运动场景更丰富，帮助消费者关注身体变化，实现自主健康管理。

从艾瑞咨询“2018 年中国运动健身领域投融资数量”数据可知，“智能科技 + 运动健身”更受资本市场青睐，技术发展为运动行业带来更多可能。

（5）小结

政策支持、居民人均可支配收入提升、大众运动健康意识觉醒以及技术升级发展，为我国运动健身行业，尤其是移动运动健身行业提供了广阔发展空间和巨大潜力。

2.2 市场相关分析

2.2.1 市场规模

根据智研咨询报告数据，中国在线运动健身行业市场规模逐年递增，增长规模约 1 亿元。

疫情影响下，人们重新审视健康状况，整体满意度下降，焦虑感增强。健康条件较好的 00 后、90 后，疫情前后健康满意度评分差值最大，成为最焦虑自身健康的群体。00 后、90 后消费意愿强，未来中国在线运动健康行业市场规模仍有较大发展空间。（数据来源：艾瑞咨询）

2.2.2 用户规模

据智研咨询数据，我国在线运动健身用户人数逐年增加。外部环境刺激和行业内部完善，使 2019 年用户规模较 2014 年呈指数级增长。但 2018 年后，增长速度放缓，表明在线运动行业市场趋于饱和，进入成熟阶段。

2.2.3 用户分析

（1）中国运动健身人群画像

艾瑞咨询“2018 年中国运动健身用户画像”报告显示：性别方面，男女比例基本持平，男性占 49.7%，女性占 50.3%。地域分布上，一线城市用户占 19.2%，二线城市用户占 40.2%，三、四线城市用户占 40.6%，可见三四线城市用户不可忽视。

智研咨询数据表明，年龄上，30 岁以下为主体人群，占比 57.25%，其中 24 岁以下人群占 29.37%，24 – 30 岁人群占 27.88%。职业方面，前三名依次是企业白领（43.7%）、在读学生（18.5%）、服务业人员（9.1%）。

（2）中国运动健身人群运动场景选择

从运动场景选择看，户外公共区域和健身房占比最大，分别为 39.9%、34.1%。选择户外公共区域运动的多为热爱跑步人群，选择健身房的则对器械和教练指导需求较高。（数据来源：智研咨询）

（3）中国运动健身人群的运动健身行为

艾瑞咨询调研显示，国内运动健身用户日常运动项目中，户外慢跑最受欢迎，78%的用户有慢跑习惯，是热门运动类型。

在运动 APP 使用方面，国内运动健身用户主要在跑步健身时使用，最常用的三个场景是户外慢跑、远足/徒步与家中健身。可见，户外慢跑最受用户青睐。

（4）中国运动健身人群运动的原因

运动健身人群坚持运动的内在原因主要是保持健康、提升身体素质和缓解压力；外在原因主要是改善外型、减肥瘦身。（数据来源：艾瑞咨询）

艾瑞咨询报告显示，2020 年，最受关注的运动指标是消耗的热量/卡路里，最受关注的健康指标是体重、体脂率、身材形体等。可见，好身材是人们的诉求。

因此，运动健身人群运动主要是为了拥有好身体和好身材，深层次需求是安全、归属与爱以及尊重的需要。

（5）中国运动健身用户使用运动 APP 概况

2018 年，艾瑞咨询调研数据显示，超七成用户经常或总是使用运动 APP，运动健身 APP 在国内运动健身人群中粘性较高，吸引用户高频访问使用。

在使用时长上，超半数国内运动用户每周使用运动 APP 的时间集中在 1 – 7 小时，即平均每天使用时间在一小时以内。

（6）中国运动健身用户使用运动 APP 的主要目的

国内用户使用运动 APP 主要是为了记录或查看运动数据，占 50.9%。日常运动打卡分享功能也受用户欢迎，占 46%。用户希望看到个性化运动数据报告，也愿意分享运动方式、心得和效果。（数据来源：艾瑞咨询）

（7）中国运动健身用户的线上运动社交

经常进行运动社交的用户仅占 33.7%，但社交在运动生活中愈发重要。运动健康社区类产品为用户提供交流平台，转发赞、互动聊天和浏览学习内容是用户喜爱的线上社交方式。（数据来源：艾瑞咨询）

2.3 总结

通过对在线运动行业背景和市场的分析，总结如下五点：

中国在线运动行业进入成熟阶段，竞争激烈，头部企业已出现。近期用户量和应用产品增速放缓，市场趋于饱和。但运动健身行业受外部环境激励，仍有较大发展空间。当下若想在该行业发展，需探索新模式，在增量市场寻找机会。
后疫情时代，年轻一代对自身健康满意度下降，预示着运动健康行业市场规模有较大发展空间。
年轻人群是运动健身主体，在读学生占比较多，下沉市场力量不可忽视。
多数人喜欢户外运动，户外慢跑最受欢迎。
超七成用户运动健身时常用运动类 APP，主要目的是记录或查看运动数据及分享运动打卡。线上运动社交在运动生活中日益重要。