小红书广告后台客资标注与线索管理工具的使用指南

背景

为更好地助力线索行业客户对客资进行分类沉淀，当下推出了客资标注能力与线索管理工具。客户借助此功能能够对私信用户予以标注管理，沉淀客资数据，为小红书广告后续的复盘优化提供有力支持。

适用客户类型：具备使用私信通能力的客户，以及通过落地页表单收集客资的客户。

注意：为保障客户的客资资产安全，现阶段暂不向代理商子账号展示线索管理工具。倘若您需授权子账号查看客资标注信息，可联系相应的客户经理提交申请材料以实现加白操作。

功能亮点

① 为用户进行打标分类，让沟通进展清晰可见，推动客服效率大幅提升。

② 在聊天过程中能够迅速备注，聚光后台可整合获取客资信息，无需人工手动翻找整理。

③ 明确每一条客资的来源，深度剖析用户喜好，持续优化笔记和小红书广告投放效果。

功能说明

一、 小红书广告客资标注

1、小红书广告推广私信通能力（商家版客服端）客资标注

注意：开通私信通能力后，专业号平台原有的私信回复模块将停止使用。

平台：小红书商家版客服端/商家版 APP（开启或下载可从专业号平台进入）

操作说明：您可以按照以下步骤对用户进行客资信息标注，标注完成的客资会自动归入聚光的线索管理工具内，您可用主账号登录查看。

注：

① 对用户进行打标时建议依序进行，并且一定要记得点击保存。

② 建议尽可能跟进客户至留资环节，若后续未达成订单建议备注说明具体原因。

跟进中——已与用户展开沟通，有待持续跟进以获取客资

留客资——用户已留下客资（手机号/微信号等）

高潜成交——用户已留客资，且明确表达了购买意向

成单——用户已留客资，并已完成预定/购买

无意向——用户表明无成单意向/回拨后认定为无效客资

功能说明：开通私信服务组件 – 快捷菜单功能，开启立即预约组件，用户的留咨信息可由主账号前往聚光 – 工具 – 线索管理工具 – 私信线索进行查看。

二、小红书广告投放的线索管理工具

1、 小红书广告推广的私信线索

功能入口：在工具页面，点击线索工具，选择进入线索管理 – 私信线索页，即可看到全部客资信息。

功能说明：

1、 筛选客资：支持按照时间段、标签、笔记、投放账号、具体广告来筛选查看客资信息。

2、 下载客资：点击「线索下载」能够下载当前页面的所有客资信息。

3、 编辑线索：点击「编辑」支持对单条线索进行信息编辑。（您修改的信息也会同步至专业号 PC 端）

4、 是否留资：如果您对该用户打标过“留客资、高潜成交、成单”这三个标签中的任意一个，该字段显示为是；或者已经填写过手机号或微信号信息，该字段同样显示为是；否则均显示否。

举例：若您修改用户标签，从跟进中无意向变更，该字段为否；若线索标签从跟进中变为留客资无意向， 该字段为是；

举例：若某条线索无标签，但有正确形式的手机号，该字段为是。

5、 用户来源：若用户由小红书广告引入，则展示对应的笔记链接、小红书广告计划名称/ID、小红书广告单元名称/ID、小红书广告创意名称/ID（非广告来源的用户将展示“-”），链接支持点击跳转。

6、 标注客服：您能够看到具体对应的标注客服以及是否通过留资组件留资。

2、 小红书广告推广的表单线索

功能入口：在工具页面，点击线索工具，选择进入线索管理 – 表单线索页能够看到所有客资信息。

字段释义：

1、 线索标签：（注意：若您在落地页中配置了有效表单回传，那么您通过 api 回传数据后，线索管理工具上的客资标签将自动由“已留资”变更为“有效”。）

a) 已留资：用户提交表单后的默认状态

b) 有效：电话联系用户后，初步确定了用户的成单意向

c) 无效：电话联系用户后，用户无成单意向或明确拒绝

2、 省份：省份是用户在表单提交时所选择的省份，若表单中未设置地域问题，显示为“-”。（注意：配置组件时，题干的名称需包含“省份”二字）

3、 城市：城市是用户在表单提交时所选择的城市，若表单未设置地域问题，显示为“-”。（注意：配置组件时，题干的名称需包含“城市”二字）

4、 关键词：用户填写表单前具体搜索的关键词，仅在搜索小红书广告推广时存在。

功能说明：

1、 筛选客资：支持按照时间段、标签、笔记、落地页、投放账号、具体广告来筛选查看客资信息。（注意：仅当小红书广告投放形式为“笔记挂接落地页组件”时，能够筛选具体笔记带来的客资。在搜索场景下，点击封面跳转至落地页的形式，不支持按照笔记维度筛选。）

2、 下载客资：点击线索下载能够下载当前页面所有的客资信息。

3、 编辑线索：点击编辑支持对单条线索编辑标签及备注。

4、 用户来源：若用户由小红书广告引入，则展示对应的落地页名称/ID、笔记链接、广告计划名称/ID、广告单元名称/ID、广告创意名称/ID（非广告来源的用户将展示“-”），链接支持点击跳转。

5、 线索详情：由于各表单配置的问题有所不同，因此除电话、地址等通用信息外，其他信息点可点击“详情”查看用户填写的具体表单信息。