小红书聚光APP线索管理产品手册

1. 功能简介

为进一步提高客户在聚光的线索管理效率，聚光APP现上线「线索管理」能力，在首页新增「线索管理」模块，并支持进入详情页查看详细客资信息。

功能亮点	图示
亮点①聚光APP「首页」快速查看线索数量：APP首页上线「线索管理」板块，今日、昨日、七日线索量一目了然！ 亮点②「线索管理」详情页查看详细线索信息：支持查看私信、表单、服务卡类型线索信息，并支持标签筛选和用户信息一键复制，线索管理省时省力！

2. 功能入口及使用权限说明

2.1 「线索管理」入口

（1）打开聚光APP，进入首页，您将看到「线索管理」板块

（2）点击首页「线索管理」右上角的【>】图标，您将进入「线索管理」详情页

（3）首页「线索管理」板块展示【今日线索量】、【昨日线索量】和【七日线索量】3个不同时段线索量，点击您感兴趣的时段，系统将自动跳转至对应的线索详情页，并展示所选时段的线索（*首页线索数据展示量为私信、表单、服务卡之和）

2.2 使用权限说明

（1）首页 – 「线索管理」模块

● 品牌主账号：默认可见与聚光PC端逻辑相同，品牌主账号默认可见，代理商子账号默认不展示。如需授权子账号查看线索信息可联系对应客户经理提交申请材料加白。

● 代理子账号：为保护客户客资资产，代理子账号默认不展示，如有需求需要联系对应客户经理提交申请材料加白。当代理子账号开通了私信、表单、服务卡三项中任意一个白名单，即APP首页有「线索管理」模块

（2）详情页 – 私信、表单、服务卡线索

线索类型	权限说明
私信线索	已针对【品牌主账号】全量，代理子账号若要开通需联系对应客户经理提交申请材料加白小红书客资标注及线索管理工具使用说明
表单线索
服务卡线索	测试中，如有测试需求请通过对接您的销售或行业运营提报 服务卡一期 产品介绍及搭建指导（对客）

3. 「线索管理」详情页说明

3.1 「私信」页

位置图示	模块组成	筛选项
	① 时间筛选	● 点击【今天】按钮可按照时间筛选计划 ● 默认选择当天日期，支持筛选今天、昨天、近7天、近14天、近30天、自定义时间
② 标签筛选	点击【标签】选择切换标签项，私信页标签从聚光PC端同步，包括： ● 跟进中：已跟用户展开沟通，待持续跟进获取客资 ● 留客资：用户已留客资（手机号/微信号等） ● 高潜成交：用户已留客资，且明确表明购买意向● 成单：用户已留客资，并已完成预定/购买 ● 无意向：用户表明无意向成单/回拨后发现是无效客资
③ 账号	点击【账号】进行账号切换，包括： ● 品牌主账号：当前账号+所有挂接子账号 ● 代理子账号：当前账号+所有挂接的品牌主账号+该品牌主账号所有的挂接子账号
④查看/隐藏私人信息	点击【查看明文】（眼睛图标）后可查看当前卡片的线索手机号、微信号、地区、备注，支持复制，再次点击隐藏。
⑤ 查看全部备注	点击【展开】图标查看备注全文

3.2 「表单」页

位置图示	模块组成	筛选项
	① 时间筛选	● 点击【今天】按钮可按照时间筛选计划 ● 默认选择当天日期，支持筛选今天、昨天、近7天、近14天、近30天、自定义时间
② 标签	点击【标签】选择切换标签项，私信页标签包括：● 已留资：用户提交表单后默认状态● 有效：电话联系用户后，初步确定了用户的成单意向● 无效：电话联系用户后，用户无成单意向或明确拒绝⚠️注意：如您在落地页中配置了有效表单回传，则您通过api回传数据后，线索管理工具上的客资标签将自动由“已留资”更改为“有效”。
③ 账号	点击【账号】进行账号切换，包括：● 品牌主账号：当前账号+所有挂接子账号● 代理子账号：当前账号+所有挂接的品牌主账号+该品牌主账号所有的挂接子账号
④查看/隐藏私人信息	点击【查看明文】（眼睛图标）后可查看当前卡片的线索手机号、微信号、地区、备注，支持复制，再次点击隐藏。
⑤ 查看全部备注	点击【展开】图标查看备注全文

3.3 「服务卡」页

位置图示	模块组成	筛选项
	① 时间筛选	● 点击【今天】按钮可按照时间筛选计划● 默认选择当天日期，支持筛选今天、昨天、近7天、近14天、近30天、自定义时间
② 账号	点击【账号】进行账号切换，包括：● 品牌主账号：当前账号+所有挂接子账号● 代理子账号：当前账号+所有挂接的品牌主账号+该品牌主账号所有的挂接子账号
③ 查看/隐藏私人信息	点击【查看明文】（眼睛图标）后可查看当前卡片的线索手机号、微信号、地区、备注，支持复制，再次点击隐藏。
④ 查看全部备注	点击【展开】图标查看备注全文

2. 常见Q&A

Q1: 为什么我的APP首页没有线索管理入口？

A1: 目前线索管理针对品牌主账号已全量，如您需授权子账号查看客资信息可联系对应客户经理提交申请材料加白。

Q2: 我可以在APP上进行标注吗？

A2: 暂不支持线索标注等编辑能力和客资详情，后续持续迭代。

Q3: 为什么不能复制？

A3: 点击小眼睛图标查看后才露出复制按钮，此时可复制。